OSE colocó nuevo tramo de títulos de deuda de fideicomiso por US$ 33 millones para invertir en obras
La empresa estatal OSE colocó con éxito un nuevo tramo de títulos de deuda por 300 millones de unidades indexadas (UI) –unos US$ 33 millones- a una tasa lineal anual de 2,9%, que corresponden a la Serie VI de su Fideicomiso Financiero OSE I.
La colocación, realizada a través de la Bolsa Electrónica de Valores S.A. (BEVSA), formó parte del programa de emisiones por hasta 1.300 millones de UI que inició la compañía en septiembre de 2017, y lleva colocadas cinco series por un total acumulado equivalente a US$ 122 millones al momento de la colocación.
La operación se concretó a través del sistema de negociación electrónica SIOPEL desarrollado en conjunto por BEVSA y el MAE de Argentina, y que es utilizado en los principales ámbitos bursátiles de Argentina, Colombia, Costa Rica, y República Dominicana.
La suscripción se realizó en dos tramos. El primero correspondió a una etapa competitiva con una asignación proyectada de un equivalente al 90% del importe de emisión.
En el tramo competitivo se recibieron el miércoles 24 propuestas a través de las pantallas de BEVSA por un total de 519.613.656 UI, unos US$ 57 millones, superando en un 73% el monto licitado, con precios ofertados que oscilaron entre 94,81% y 104,26% que determinaron un precio de 99,9% para el tramo no competitivo.
Finalmente, en dicho tramo se recibieron ofertas por 21.267 UI, equivalentes a unos US$ 2.300, adjudicándose en su totalidad y representando el 0,007% de la emisión, asignando el saldo restante en el tramo mayorista.
El resultado final de la emisión determinó un precio único de asignación correspondiente al menor de las ofertas adjudicadas, que se ubicó en 99,6%, lo que equivale a un rendimiento de 2,97%.
Los títulos colocados tienen un plazo de 22 años con vencimiento en 2042 y pagarán intereses de 2,9% anual de forma trimestral. La amortización del capital, por su parte, se iniciará en setiembre de 2022 y se realizará en 80 cuotas trimestrales, iguales y consecutivas.
El fideicomiso fue calificado A- (uy) por CARE Calificadora de Riesgo, y tiene como respaldo para el pago de todas las series la cesión de parte del flujo de fondos provenientes de los ingresos por servicios de OSE cobrados a través de Agentes Recaudadores de cobranza descentralizada. A cargo de su estructuración estuvo República AFISA -que también actuará como fiduciario y administrador- y los títulos cotizarán a través de BEVSA y en la Bolsa de Valores de Montevideo.
El dinero obtenido en la Serie 6 será destinado a inversiones en infraestructura por parte OSE y a fortalecer su estructura financiera.
Agustin Gattas, gerente de Operaciones de Mercado de BEVSA, expresó su satisfacción por el éxito en la operación y por el rol de la bolsa como polea de transmisión entre la inversión privada y las obras de infraestructura pública, que contribuyen a mejorar el bienestar de toda la sociedad.
“Para nosotros es crucial continuar impulsando la intervención de los diferentes agentes en el mercado de capitales y generando recursos movilizadores para las empresas y la economía en su totalidad, facilitando, al mismo tiempo, la inversión que apunte al desarrollo sostenible mediante un sistema que brinda las garantías necesarias a todas las partes involucradas”, dijo.
