Cientos de pequeños ahorristas invirtieron en fondo de rentas inmobiliarias uruguayo

Cientos de pequeños ahorristas invirtieron en fondo de rentas inmobiliarias uruguayo

El Fideicomiso Financiero Rentas Inmobiliarias Orientales (RIO I) emitió con éxito certificados de participación a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) por un total de US$ 80 millones. La demanda alcanzó US$ 124.860.100, superando en un 56% la oferta disponible. Bevsa manifestó en un comunicado que la suscripción de los certificados de participación se efectuó “a precio único de 100% en tres tramos: uno minorista, uno para intermediarios y uno mayorista con una asignación a la par y con prorrata para el exceso de demanda”.

El objetivo del fondo es construir un portafolio de rentas provenientes del sector inmobiliario, el cual estará invertido mayormente en inversiones de renta y limita las inversiones de desarrollo de mayor riesgo relativo al 40% del fondo. Además, su inversión “ancla” será la compra de una participación de World Trade Center Free Zone S.A., donde a partir de su trayectoria, ubicación estratégica, características de Zona Franca y contratos vigentes proyecta una sólida generación de flujos de alquiler.

En el tramo minorista la demanda fue de US$ 7.113.500 con un tope máximo habilitado de US$ 4 millones, que fueron asignados con prorrata entre los inversores. Para el tramo de intermediarios la demanda fue de US$ 3.021.600, pero no hubo asignaciones porque el minorista cubrió la totalidad a colocar en ambos. En tanto, en el tramo mayorista, hubo una demanda por US$ 114.725.000 para los US$ 76 millones disponibles. Los tramos minorista e intermediario fueron presentados a través de Corredores de Bolsa por intermedio de la Bolsa de Valores.

“Se trata de una excelente noticia para el mercado, en el que resulta muy positivo no sólo que hubiera mucho interés de los inversores institucionales, sino que también varios corredores participaron en la distribución del producto por cuenta de inversores minoristas, algo que le brinda al producto una gran potencialidad con un mercado secundario minorista muy importante”, dijo Juan María Terra, gerente general de Gletir Corredor de Bolsa, organizador de la emisión.

El fideicomiso también participará en coinversión con capitales privados, de la Terminal de ómnibus Minas Shopping, y proyecta incorporar en el corto plazo una participación minoritaria de World Trade Center Punta del Este Zona Franca, el cual fue recientemente aprobado.

El fondo contó con Gletir Corredor de Bolsa como Agente Organizador y con la estructuración legal por parte de Guyer & Regules. Además, la emisión cuenta con una calificación de riesgo FI(2) Uruguay asignada por FixScr (Fitch Ratings) y tiene por fiduciaria a TMF Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A., entidad global con estándares internacionales que aplican a todas sus subsidiarias. Los principales del sponsor del Fideicomiso, Grelana S.A., son Guillermo García Mansilla, empresario con amplia experiencia en inversiones en Real Estate y Javier Orcoyen, profesional de la industria de inversiones financieras con destacada trayectoria en el mercado.

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